018年绝对是半导体领域最火的一年，而导火索则是4月份中兴事件。我们可以看到自中兴事件之后，半导体领域就像吃了“药”一样，企业说要造芯，投资机构说要投资芯，基本上形成了一个“全民炒芯”的大热潮。

当然饱经“芯片”之痛的我们，确实需要这样的事件来刺激一下，要知道2018年我国进口芯片超过3100亿美元，芯片自给率才20%左右，再不崛起，就真的只有被国外“宰割”了。

据媒体近日公布的数据显示，整个2018年，能够从网上公开资料查到的涉及到半导体的收购案达到了22起之多，金额从几百万到几十亿美元不等，总计达到160多亿美元，约合1100多亿人民币。

这些收购案涉及到处理器、人工智能芯片、PC、汽车电子、光电等等领域，还有很多是跨国收购，即中国大陆的企业收购美国的、日本的半导体公司等等。

不管是从收购案数量还是收购金额来看，都高于以往几年的，可见2018年这些企业为了造芯，是真的在下功夫了。

从当前的情况来看，2018年或是中国芯片行业转折的一年，因为这一年，半导体领域空前活跃了，同时这一年埋下的因果，或将深刻影响未来半导体产业五至十年的发展和格局走向。

国内各地陆续上马的重大半导体代工项目大多在瞄着数字工艺。不仅仅台积电和中芯国际等业内传统企业，甚至传说中的“武汉弘芯”，以及某个在山东签约的12吋项目，动辄12吋，起步14nm——似乎数字工艺更“高大上”，更是中国需要。但，对国内项目深入调研和思考后，“市场”更需要模拟和功率的技术与产能。

模拟晶圆生产线产能需求旺盛，国内现有产能严重不足

首先，中国的模拟芯片市场规模占全球40%以上，晶圆代工需求巨大。

根据WSTS(全球半导体贸易统计组织)统计，2017年全球模拟电路销售额为530.7亿美元，而中国模拟芯片市场规模在全球市场中的占比超过40%，即约为220亿美元。220亿美元的市场采购规模，假设国内实现自主供应50%，国内模拟芯片的需求可达到110亿美元。

根据产业规律和中国模拟公司的毛利率分析，平均来看，中国模拟芯片售价中40%是晶圆代工，30%是封装测试，30%是毛利，则中国市场模拟晶圆的代工需求为44亿美元（110亿美元*40%）。再按照8吋晶圆ASP（平均售价）550美元推算，一年需要800万片（折合8吋晶圆，下同）。假设年度产能利用率平均按照90%，那么，一年的产能需求是888万片，平均到每月74万片。

未来几年从产品来看，电源管理IC、信号转换器和专用模拟芯片将成为模拟市场发展的主要动力，尤其是汽车电子推动的模拟芯片需求，更是重要的市场驱动力。除了汽车电子外，物联网和工业电子等方向也会给予助力。基于历史数据和产业规律，可以预测国内模拟芯片需求将持续旺盛，预计到2023年国内模拟芯片市场规模将超过350亿美元。

其次，从国内供给角度分析，现有产能严重不足，未来缺口超过43万片/月。

目前国内的供给如下图，国内可用于模拟集成电路制造的晶圆月产能约为38.4万片，扣除用于其它工艺的产能，实际可用产能不到20万片——模拟集成电路制造当前的产能缺口高达54万片/月。

国内模拟芯片厂商处于“三低”的局面：

产品低端、

企业产值低、

企业集中度低。

许多中国公司正在为人工智能设计专门的半导体，并在移动智能手机行业的最前沿设计芯片架构。在国家和国内制造商之间的强有力协调下，中国正利用大量资本和庞大的市场推进自己的议程。尽管中国在过去几十年未能扩大半导体行业，但这一次很可能会成功。计算和新兴技术之间不断发展的关系可能进一步支持它的成功。

挖掘比特币

为了更好地了解中国现代半导体产业，值得关注公共加密货币。  2017年12月，一枚比特币的市场价值达到17,900美元的历史高位。这不是一个容易的攀升，比特币的价值从此急剧下降，但加密货币的增长仍然成为头条新闻，也许令人惊讶的是，启发中国半导体创新。

这并非易事，此后比特币的价值急剧下降，但加密货币的增长却占据了媒体的头条，或许令人意外的是，它还激发了中国的半导体创新。

在这些头条新闻的背后，是比特矿工军团运行计算，而这是加密货币的经济基础。如果比特币矿工在每笔交易中第一个解决了数学难题，他或她就有可能获得(比特币)奖励。那些处理能力最强的更有可能以最快的速度完成解决方案。在加密货币的早期，矿商购买图形处理单元(GPU)，构建服务器群，并累消耗了大量的电力，以获得相对优势。他们的狂热推动了GPU的销售，消耗的电力比一些小国还多。但是GPU价格昂贵，耗电量大，而且供应不足。这样就有机会引入定制设计的芯片，这种芯片甚至比专门用于挖矿的GPU更好。竞争的焦点是构建针对比特挖掘进行优化的专用集成电路(ASIC)。

许多中国公司正在为人工智能设计专门的半导体，并在移动智能手机行业的最前沿设计芯片架构。在国家和国内制造商之间的强有力协调下，中国正利用大量资本和庞大的市场推进自己的议程。尽管中国在过去几十年未能扩大半导体行业，但这一次很可能会成功。计算和新兴技术之间不断发展的关系可能进一步支持它的成功。

挖掘比特币

为了更好地了解中国现代半导体产业，值得关注公共加密货币。  2017年12月，一枚比特币的市场价值达到17,900美元的历史高位。这不是一个容易的攀升，比特币的价值从此急剧下降，但加密货币的增长仍然成为头条新闻，也许令人惊讶的是，启发中国半导体创新。

这并非易事，此后比特币的价值急剧下降，但加密货币的增长却占据了媒体的头条，或许令人意外的是，它还激发了中国的半导体创新。

在这些头条新闻的背后，是比特矿工军团运行计算，而这是加密货币的经济基础。如果比特币矿工在每笔交易中第一个解决了数学难题，他或她就有可能获得(比特币)奖励。那些处理能力最强的更有可能以最快的速度完成解决方案。在加密货币的早期，矿商购买图形处理单元(GPU)，构建服务器群，并累消耗了大量的电力，以获得相对优势。他们的狂热推动了GPU的销售，消耗的电力比一些小国还多。但是GPU价格昂贵，耗电量大，而且供应不足。这样就有机会引入定制设计的芯片，这种芯片甚至比专门用于挖矿的GPU更好。竞争的焦点是构建针对比特挖掘进行优化的专用集成电路(ASIC)。

目前的五个条件使中国在半导体领域的崛起更有可能：

国内需求。中国现在是全球最大的半导体消费国，每年进口价值约2000亿美元。其庞大的人口包括8亿互联网用户。中国人口规模和经济增长支持强劲的国内需求，这推动了大多数外国供应商的利润。虽然许多发达国家的PC和移动设备已接近饱和，但中国对芯片的需求持续增长。事实上，世界经济越来越依赖中国的需求，更多的全球投资者正在为其未来买单。这种转变有助于中国更好地控制外国制造商如何进入其国内市场。

国家支持。尽管中国经济有所降温，但规模仍然很大，这使得国家及其产业能够积累大量资金。虽然中国政府因其与最大产业的紧密关系而受到批评，但国家控制使市场协调更紧密。  2014年，中国国务院宣布了《集成电路产业发展和促进国家指导方针》。该计划解决了中国制造商与全球领导者之间的技术差距，并得到由政府支持企业牵头的218亿美元基金的资助。2015年，中国宣布了“中国制造2025计划”，该计划旨在将包括半导体在内的国内核心技术部件的产量到2020年提高到40%，到2025年提高到70%。此外，为支持这些目标，已筹集更多资金。

全球第五大合约芯片制造商中芯国际预计2018年的国家补贴将接近1亿美元。中芯国际已向荷兰ASML订购了极紫外光刻(EUV)设备，该设备是最先进的芯片生产工具之一。估计费用为1.2亿美元。这家上海制造商希望在2019年底之前扩大其14纳米工艺的生产规模，尽管建造具有竞争力的代工厂需要花费数十亿美元。但并不只有它。行业组织SEMI估计，到2018年，中国将在制造设备上花费130亿美元，成为世界第二大买家。截至2017年底，中国计划新建至少14家芯片代工厂。

人工智能需求不断增长。2019年，全球半导体行业可能会更多地关注人工智能的需求。人工智能的进步是该行业的推动力之一，预计未来二十年的增长率将达到5-6%。计算本身正在经历更多的专业化以满足人工智能的需求。这些趋势与中国为发展半导体独立并将人工智能纳入其经济未来中心的战略努力相结合。到2018年，中国在深度学习专利方面处于世界领先地位，但这些专利的总体价值尚不清楚。中国已大声宣称其未来将受到先进技术的驱动，人工智能是其关键成分。

许多中国大型公司都希望在人工智能市场上赢得优势。百度、阿里巴巴和腾讯(统称为BAT)的总市值超过1万亿美元，在全球多个行业开展业务。他们已经在国内和海外的其他公司投入了数十亿美元。事实上，在中国124家独角兽创业公司中，这三家公司投资了一半以上，其中包括世界上最有价值的纯粹人工智能公司商汤科技。在某些方面，BAT的存在应足以证明中国可以扩大其技术公司的全球竞争力。

目前的五个条件使中国在半导体领域的崛起更有可能：

国内需求。中国现在是全球最大的半导体消费国，每年进口价值约2000亿美元。其庞大的人口包括8亿互联网用户。中国人口规模和经济增长支持强劲的国内需求，这推动了大多数外国供应商的利润。虽然许多发达国家的PC和移动设备已接近饱和，但中国对芯片的需求持续增长。事实上，世界经济越来越依赖中国的需求，更多的全球投资者正在为其未来买单。这种转变有助于中国更好地控制外国制造商如何进入其国内市场。

国家支持。尽管中国经济有所降温，但规模仍然很大，这使得国家及其产业能够积累大量资金。虽然中国政府因其与最大产业的紧密关系而受到批评，但国家控制使市场协调更紧密。  2014年，中国国务院宣布了《集成电路产业发展和促进国家指导方针》。该计划解决了中国制造商与全球领导者之间的技术差距，并得到由政府支持企业牵头的218亿美元基金的资助。2015年，中国宣布了“中国制造2025计划”，该计划旨在将包括半导体在内的国内核心技术部件的产量到2020年提高到40%，到2025年提高到70%。此外，为支持这些目标，已筹集更多资金。

全球第五大合约芯片制造商中芯国际预计2018年的国家补贴将接近1亿美元。中芯国际已向荷兰ASML订购了极紫外光刻(EUV)设备，该设备是最先进的芯片生产工具之一。估计费用为1.2亿美元。这家上海制造商希望在2019年底之前扩大其14纳米工艺的生产规模，尽管建造具有竞争力的代工厂需要花费数十亿美元。但并不只有它。行业组织SEMI估计，到2018年，中国将在制造设备上花费130亿美元，成为世界第二大买家。截至2017年底，中国计划新建至少14家芯片代工厂。

人工智能需求不断增长。2019年，全球半导体行业可能会更多地关注人工智能的需求。人工智能的进步是该行业的推动力之一，预计未来二十年的增长率将达到5-6%。计算本身正在经历更多的专业化以满足人工智能的需求。这些趋势与中国为发展半导体独立并将人工智能纳入其经济未来中心的战略努力相结合。到2018年，中国在深度学习专利方面处于世界领先地位，但这些专利的总体价值尚不清楚。中国已大声宣称其未来将受到先进技术的驱动，人工智能是其关键成分。

许多中国大型公司都希望在人工智能市场上赢得优势。百度、阿里巴巴和腾讯(统称为BAT)的总市值超过1万亿美元，在全球多个行业开展业务。他们已经在国内和海外的其他公司投入了数十亿美元。事实上，在中国124家独角兽创业公司中，这三家公司投资了一半以上，其中包括世界上最有价值的纯粹人工智能公司商汤科技。在某些方面，BAT的存在应足以证明中国可以扩大其技术公司的全球竞争力。

BAT公司正在迅速发展，他们着眼于在全球市场中占据更大的市场份额。在服务层面，他们可能会对数字平台领导者和云提供商施加更大的压力，还可能会在物流、工业物联网和汽车行业找到更强大的立足点。对于寻求获得竞争优势的现有领导者而言，创新、效率和定价可能会变得更加重要。然而，半导体现有企业的最大优势可能是与客户保持密切联系，并不断推进自己的数字化转型。这需要敏感、快速创新以及快速学习和适应的能力。

如果中国在推进其半导体议程方面取得了一定的成功，那么它可以更好地控制对不断增长的消费市场的访问。如果人工智能的进步在国家和商业中不断发展，那么数据、分析和见解的程度可以推动优化、增强和创新的反馈循环，并进一步加强命令和控制中国经济的本质。然而，要在这样广泛的变革中成功实施，中国政府和企业可能会需要发达经济体和现有行业领导者提供更多的咨询服务和知识转移。从宏观上看，这可能是中国数字转型变得更加强大的一个迹象。

最终，对中国来说，技术独立就是自强。仅仅几十年前，中国被认为只是世界上廉价的制造和装配中心，被认为在全球市场上无足轻重。从那时起，它一直稳步提升制造业的价值链。通过数十年的制造业学习并支持其最强大的数字业务，中国已经开始生产一些世界上最大的公司和最先进的产品。由于宏观经济学的转变以及摩尔定律边缘的真正挑战，它仍然面临着相当大的不确定性。然而，现在比以往任何时候都更不要怀疑中国的潜力。

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