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国产电源管理ic的崛起?电源ic1124期
发表于:2021-11-24

茂捷半导体报道(文/戴唯)近年来,资金密集进入电子管理ic领域,除了加速技术研发、产能投入之外,龙头企业也开始加速并购整合。

电源管理ic,电源ic

投资入股方面, 电源管理ic领域近年来完成多笔投资入股,小米、华为也参投其中。南芯半导体获1亿人民币B轮融资,雷军参加创立的顺为资本参投;杰华特微电子获华为旗下全资子公司哈勃投资投资;东科半导体宣布完成A轮融资;茂捷半导体也在蓄势待发中。

新需求推动电源管理ic行业迅速成长

国内电源管理ic长期以来由进口主导,从市场占有率来看,德州仪器占据超四分之一的市场份额,约为21%,高通占15%、亚德诺(ADI)占13%、美信(Maxim)占12%、英飞凌占10%,其他厂商分占29%。

近年来,国内电源管理ic市场保持增长,赛迪顾问数据显示,国内电源管理ic市场规模由2012年的430.68亿元增长至2018年的681.53亿元,年均复合增长率为6.78%。未来,随着新兴领域的应用拓展及进口替代,预计国产电源管理ic市场规模将以较快速度增长。

电源管理ic是集成的电源管理电路,主要功能是稳压、升降压、恒流、交流直流转换等,分为线性稳压器(LDO)、电荷泵(Charger-pump)芯片、DC-DC转换器(DC-DC)、交流直流转换器(AC-DC)、LED驱动芯片等。典型的应用是手机、笔记本电脑等消费电子的充电器、LED驱动器。比如,稳压器对220V的市电降压,并输出稳定的直流低压供用笔记本电脑;LED驱动对手机内部电源升压,以驱动摄像头闪光灯。

消费电子对小功率节电的需求、工业领域对大功耗器件节电的需求,以及5G、物联网、智能电表、电动汽车、智能照明等新兴应用领域的新需求推动电源管理ic行业的成长加速。

消费电子方面,随着音频、摄像等功能的增加,消费电子变得越来越复杂,电子产品除了耗电量增加,需要支持的电压数量也变多,因此电源管理ic需要能在增加能源转换效率、增加待机时间的同时,提高集成度以支持多个电压,另外由于锂电池的功率密度发展减缓,因此只能从电源管理ic上寻求突破,因此厂商需要不断推出功能更复杂、效率更高、体积更小的电源管理ic,促进电源管理ic整个行业成长。

工业领域方面,因为能耗主要来自于电机和照明,电机主要是泵、风机、压缩机、传输机等,电机消耗的能量几乎占工业电力消耗的80%。因此,工业领域对节能的要求,促使电源管理ic不断提高转换效率。比如,使用变速电机能节省40%的能耗,使用高效的开关电源可以节省35%的能耗,这背后均是由更先进的电源管理ic支撑。

新兴应用方面,未来5G、物联网、智能电表和电动汽车、智能照明等新需求将会继续推动电源管理发展,比如LED照明从最初的简单逻辑控制到如今调光、变色等更个性化的要求,对电源芯片提出更复杂的智能化控制需求。另外,一些设备为适应便携性趋势,设备供电方式从适配器供电转变为电池供电,带来很多电池供电系统的芯片需求。

国产电源管理ic厂商产品和技术各有侧重

在国内市场上,电源管理ic公司竞争较为分散,主要厂商有圣邦微电子、矽力杰、南芯半导体、芯朋微电子、钰泰科技、上海贝岭、南京微盟电子、芯智汇科技等,各家厂商的产品和技术侧重点也各不相同。

圣邦微电子

圣邦微认为,除了传统的模拟芯片市场外,物联网、智能家居、新能源、人工智能、5G等新应用的涌现也为模拟芯片提供了新的发展机遇。2019年,公司紧跟市场发展趋势,在上述新兴领域积极布局、努力开拓,智能音箱、TWS蓝牙耳机、无人机等应用中就采用了公司多款电源管理ic(包括锂电池保护及充电管理芯片、马达驱动芯片、LDO等)。

针对5G带来的市场机会,圣邦股份此前表示,5G建设及相关应用将是带动模拟芯片市场成长的巨大动力,信号链和电源管理产品将在5G设备和终端中得以进一步发展应用。5G设备的大规模布署和5G手机换装潮将进一步提升通信领域的模拟芯片需求,为公司带来更多的机会。

矽力杰

矽力杰成立于2008年,是一家专业的模拟IC设计公司,全球领先的小封装、高压大电流IC设计公司之一。矽力杰的四大核心技术——晶圆制程、IC设计、系统架构与封装技术,使其产品面积普遍比竞争对手小30%以上,而效率则要高5%-10%。矽力杰2009年推出的第一颗节能型芯片,后被广泛应用于LED照明、笔记本电脑、固态硬盘、机顶盒等产品。

由于创业板“停摆”,矽力杰2013年远走中国台湾挂牌上市,“踢馆”当地支柱产业——芯片设计,成为在台湾上市的第一家中国大陆业务为主体的半导体企业。而与内需市场息息相关的矽力杰甚至追上全球驱动IC龙头联发科,成为台湾资本市场最赚钱IC设计公司第3名。

南芯半导体

南芯半导体是国内领先的模拟芯片设计公司,专注于锂电池相关的充电、接口、保护以及电源管理领域。

南芯半导体CTO卞坚坚在接受电子发烧友网采访的时候表示,“南芯半导体目前年出货量上亿颗。2019年公司在Buck-boost(升降压)和电荷泵为代表的新一代高效率电源管理方案方面取得了突破性进展。”电子发烧友从其官网获悉,南芯在2019年底推出了国内首款电荷泵充电器,打破超级快充的国外垄断,并获得诸多手机大客户的认可和评估。

卞坚坚对电子发烧友网记者表示,南芯半导体将持续围绕电池充放电领域做深耕,不断扩充产品线,并在已有的电荷泵技术和升降压技术上,再推出第三、第四代产品。南芯半导体旨在朝细分领域龙头地位努力,坚持将电池充放电整体方案做精做透,为客户提供稳定、高效、优质的国产方案。只有到把已有产品线做精做透之后,公司才会考虑布局其他领域。

上海贝岭

上海贝岭成立于1988年9月,1998年9月在上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内集成电路行业第一家上市公司。2015年7月,华大半导体有限公司成为公司第一大股东,公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司。

2019年,上海贝岭针对高压大电流电源管理产品、低功耗和数模混合电源管理产品加大了研发投入力度,中高压40V系列DCDC和LDO产品成功在车用领域取得突破。在网络通信、机顶盒、液晶电视、安防、车载周边等应用市场通过产品升级和新产品的导入,向客户提供有竞争力的电源管理产品,保障了公司市场份额和行业地位的持续提升。同时,公司在5G、物联网、智能电表、汽车电子等市场逐步导入满足市场需求的电源管理产品。2019年,公司电源管理产品总体销售额比去年同期增长约10%。

芯朋微

芯朋微是一家专业从事电源管理为主的模拟及数模混合集成电路设计的企业,主要产品包括AC-DC、DC-DC、MotorDriver等,广泛应用于智能家电、手机及平板、充电&适配器、LED照明、智能电表、工控设备等领域。目前,公司已发展成为国内家电行业、手持设备行业电源类芯片的领先供应商。

该公司已于2019年7月申请科创板上市,在申请上市前夕,国家大基金等机构突击入股,成本价达20元/股。招股书显示,国家大基金持有芯朋微750万股,占公司总股本的8.87%,为第二大股东。公司此次拟募资5.66亿元,用于大功率电源管理ic、工业级驱动芯片的开发及产业化项目等。近日,芯朋微回复了科创板上市申请的首轮问询。

工业驱动类芯片为芯朋微近年推出并拟大力发展的产品线,行业标准严格,电路设计技术门槛高,毛利率较高。芯朋微表示,未来三年,公司的目标是巩固和加强公司在电源管理ic的国内行业地位。通过建设研发中心,扩大研发队伍,加强自主创新研发能力,开拓产品线,提升产品性能和拓宽产品应用领域,不断开发效率更高、功耗更低、集成度更高、智能交互更佳、输出功率段更齐全的电源管理ic产品,提升公司核心竞争力。

钰泰科技

钰泰科技是国内电源管理ic设计公司,专注于DC/DC技术领域。钰泰科技于2009年率先推出业内第一款同步升压/降压IC,并在2012年将出货量扩增到每月20KK,成功地在中国的电源市场占有一席之地。

钰泰提供的电源管理ic,应用领域涵盖智能手机、MID、机顶盒、LCDTV等众多领域,在中国的机顶盒领域,具有领导地位。公司共有280余款在售的电源管理类芯片产品,2019年营收为2.58亿元,净利润8054万元,同比增长均在100%以上。

2019年9月,圣邦股份发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体的控股权。2018年12月24日,圣邦股份已完成通过以自有资金1.15亿元收购了钰泰半导体28.7%股权,圣邦股份当时表示,钰泰半导体与圣邦股份产品品类及应用领域侧重点不同,收购其股份属于对模拟芯片业务领域的横向整合。

茂捷MOJAY

  创建于2013年,是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计公司。公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,服务全球市场,为客户提供高效率、低功耗、高可靠性、低成本、绿色化的产品方案和服务。现已成功设计生产出AC-DC、传感器等芯片产品,助力电源,物联网等产业的发展。

 

芯茂微

芯茂微是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计的企业,以消费类电子、通信、计算机、机器人、无人机、电力电子、医疗电子等为目标市场。

芯茂微在快充领域表现优秀,芯茂微总经理赵鑫此前在接受电子发烧友网专访时表示,芯茂微电子目前的200V高压同步整流芯片累计出货数量已超过3000万颗,今年即将推出频率超过500KHZ的GaN驱动芯片。他认为,国产模拟电源芯片在快速充电等新兴应用将大有可为,芯茂微正以扎实的技术实力,发力成为快充领域的首选国产替代芯片品牌。

南京微盟

南京微盟是一家专业从事模拟集成电路芯片产品研究、开发及销售的企业。产品目前已广泛应用于信息家电、无线通信、数字通讯和网络技术等多重领域。微盟电子作为中国电子(CEC)旗下的主要IC设计企业,华大半导体目前是公司最大的股东方。

2019年10月18日晚,上海贝岭公告称,公司拟以现金支付方式收购南京微盟股东持有的100%股权,交易总价为3.6亿元。通过此次并购,上海贝岭电源管理业务在销售规模、客户质量、产品线完整性、技术水平等方面都将显著提升,另外南京微盟拥有AC系列、DC系列、数模混合三大产品线,可以与上海贝岭的产品形成较强互补。

杰华特微电子

杰华特微电子成立于2013年3月,目前公司拥有电池管理,LED照明,DC/DC转换器等产品。2020年3月27日,杭州西湖区举行一季度重大项目集中开工暨重点招商项目集中签约活动,其中就包括杰华特高端电源管理ic全球生产制造基地项目,该项目总投资3亿元。

值得注意的是,2019年杰华特获得华为旗下全资子公司哈勃投资投资,而在此之前,杰华特已经有多轮融资,投资方包括华睿投资、鑫元基金、中电海康、中银浙商产业基金、同创伟业、聚源资本等。

东科半导体

东科半导体主要从事高频高效绿色电源IC和大功率电源IC的设计、生产、制造和销售。公司曾于2015年推出同步整流芯片,以其全球首创的独特“两引脚”封装技术迅速积累了独家竞争优势,目前保持着30%以上的国内市场份额。

2020年3月26日消息,东科半导体宣布获得由毅达资本领投的融资,此次融资将主要用于氮化镓芯片量产、同步整流芯片品质提升及扩产,进一步巩固东科半导体芯片设计及封装测试能力。

东科半导体创始人谢勇此前表示,经过多年发展,目前东科半导体已拥有12条封装生产线同时运作,芯片月产量达到1亿片。同时,公司积极筹建可靠性分析重点实验室,打造集成电路企业平台,服务周边封测企业,助力国内芯片水平的提升。

未来国内市场份额会进一步提升

未来国内电源管理ic市场主要有三个特点:一是专业化,比如南芯,在电池管理方面做精做透,给客户提供整套方案,不断在同一个细分领域积累,将产品品质提高;二是高效化,目前基站的数量越来越多,这就需要更高效的方案,将整体功耗降低;三是小型化,各种新技术,比如新的拓扑结构,将助力电源小型化。

在卞坚坚看来,目前国产电源管理ic领域最大的挑战在于,国内厂商需要在很短的时间,可能是五年或者十年,去完成国外几十年的积累。除了积累,还需要能够持续创新,目前国内很多厂商还处于依葫芦画瓢阶段,如果想要能够持续进步,还是需要形成持续有创造力的技术发展,这在技术积累和管理上都会有一些难度。

电源管理ic厂商在做产品的时候,还是需要更专注,电源管理本是一个很泛的概念,涉及到的产品从简单到复杂,从低价到高价,有些产品类别门槛很低,所以质量参差不齐,目前国内很多厂商还停留在低价低质的竞争中,这对行业的发展来说,是很不健康的。

谈到这次疫情的影响,卞坚坚认为,此次疫情并不影响中国进口替代的大逻辑,反倒加速了中国的进口替代,长期来看,国内的份额一定会进一步提升。


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